一周未来商业丨第20个京东618开启；闲鱼用户数突破5亿；拼多多、美团、唯品会发布一季报BG大游

发布时间：2024-02-08  人浏览

　　196体育◎“每经未来商业智库”每周定期分享《一周未来商业》，围绕电商/新消费、物流/供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域，以“事件+短评”的形式，洞见未来商业发展趋势。

　　“每经未来商业智库”每周定期分享《一周未来商业》，围绕电商/新消费、物流/供应链、生活服务、以及未来商业创新创投领域，以“事件+短评”的形式，洞见未来商业发展趋势。

　　1、【第20个京东618开启：百亿补贴+商品数10倍扩充+“买贵双倍赔”】

　　5月22日，京东宣布2023年京东618将于5月23日晚8点开启预售，5月31日晚8点全面开启。此外，今年618京东还分别设置了百亿补贴日、超级秒杀日等六个大促单元。《每日经济新闻》记者注意到，今年京东618参与百亿补贴的商品数量将达到3月份的10倍以上。而从5月31日晚8点开始，除黄金等品类外，京东百亿补贴商品还将全面启动“买贵双倍赔”服务。

　　未来商业短评：回归大促本身，就是对低价消费心理的反映与“服从”。造节狂潮让618、双11成为日常，“大促低价”已经化为“天天低价”。重回“多、快、好、省”，砸向名为低价的战鼓，京东要在自己的主场摆擂。

　　5月23日，唯品会（15.03美元/股，总市值84.63亿美元）发布的2023年第一季度财报显示，该季度唯品会GMV同比增长14.0%至485亿元实现净营收275亿元，同比增长9.1%，该数据表现高于市场预期；活跃用户数达4380万，同比增长4.0%；Non-GAAP净利润为21亿元，同比增长45.8%。第一季度调整后每ADS收益3.52元，预估2.57元。唯品会的用户大盘也在增长。2023年第一季度，唯品会活跃客戶数同比增长4.0%，从上年同期的4220万增至4380万。

　　未来商业短评：这一季度，唯品会可以用“花得多挣得多”来形容。唯品会首席财务官崔大伟也将一季度的收入增长归结为客户增长和支出增加的推动。唯品会方面也表示，这一财季唯品会捕捉度消费需求和强化平台的差异化。从唯品会盈利表现来看，折扣特卖仍是一门好生意。

　　5月20日首播后连播两场，5月23日京东618预售首日，交个朋友的直播间在京东主站页面下方横幅弹出。而前一日618启动会，京东刚刚官宣“神秘机构及重磅嘉宾将入驻京东直播”。低调开播数日，交个朋友京东直播间累计5.9万粉丝，老罗首秀前或许只意在试水。

　　未来商业短评：用户数即将触到“天花板”，此时选择再次入驻一个电商巨头平台，谋求多渠道增长，并不令人意外。加之罗永浩个人IP权重的降低，交个朋友增长的持续性也正在面临一定的考验，选择与自己更为契合的京东，或有夯实底盘的思考。对京东而言，交个朋友的入驻，以及罗永浩超级头部IP效应的加持，都将为京东直播业务增添砝码。

　　近日，有传言称，阿里将大裁员20%左右，裁员方式为集中裁员和闪电裁员。5月25日，阿里巴巴集团官微宣布，2023年六大业务集团总计需新招15000人，其中校招超过3000人。阿里巴巴官微表示，“近日，关于淘宝天猫、阿里云、菜鸟、本地生活各个业务裁员谣言传得很厉害BG大游，但谣言就是谣言。我们的招聘正在紧锣密鼓的进行。”

　　未来商业短评：近日，阿里大裁员的消息传得沸沸扬扬。在集团大改革的背景下，各业务线都有自己的发展考量BG大游，人事的变动也在相应地进行之中。

　　5月26日，拼多多集团（PDD.US，股价71.42美元，市值948.88亿美元）发布了截至3月31日的2023年第一季度财报。财报显示，拼多多集团今年第一季度收入为376.4亿元，同比增长58.2%。美国通用口径下第一季度净利润为81.0亿元，与2022年同期的净利润26.0亿元相比增长了212%，相较于去年第四季度环比有所下滑。自2021年开启“重研发”的战略转型以来，拼多多持续重投研发。财报显示，拼多多在今年一季度的研发投入环比增加4.2%，达25.1亿元人民币。同时，拼多多研发团队人数2022年稳健增长15%，占总员工数约一半。此外，拼多多集团执行董事、联席首席执行官赵佳臻表示，拼多多将建立以实为本的“百亿生态”专项，进一步加大对于优质供给的扶持力度。

　　未来商业短评：拼多多Q1业绩迎来开门红。对于稳步上涨的业绩，CEO陈磊认为其部分归功于消费市场的复苏，“在过去一个季度，我们发现市场消费意愿持续回升，消费者购买力得到进一步释放。”另外，陈磊表示，本季度的收入加速与拼多多良性平台生态的建设密不可分。值得关注的是，自新任联席CEO赵佳臻上任以来，平台生态建设成为了拼多多内部的战略重点。从“关注增长的速度”转为“追求发展的质量”，拼多多来到了发展的新阶段。

　　5月23日，闲鱼产品升级发布会上，闲鱼总经理季山透露，截至目前闲鱼用户数已超5亿，其中95后用户占比43%，00后占比22%。据闲鱼总经理季山介绍，升级后的闲鱼将围绕“交易”和“社区”双轴发展，与用户一起共建兴趣交易和交流的新社区。

　　未来商业短评：2021年，闲鱼时任总经理唐宋曾在接受专访时表示：“对于社区商业化，我们完全不着急，这是一个水到渠成的过程。”时至如今，闲鱼积累了更多的用户基础，对商业化也有了更多的考量。在阿里大变革的背景下，处于淘天集团麾下的闲鱼也需要尽快找到合适的商业模式。

　　5月24日BG大游，NOWWA挪瓦咖啡在其微信公众号宣布，近期新开门店205家，已覆盖151个城市。今年1月，该品牌曾披露其门店数量达1800家。也就是说，眼下挪瓦咖啡的全国门店数或已突破2000家。挪瓦咖啡品牌联合创始人孙彬彬也在近日举办的“2023中国连锁餐饮峰会”上公开表示，要在5年内开出2万家店。据悉，NOWWA挪瓦咖啡创立于2019年，在2021年连续完成B轮和B+轮两轮融资，累计金额达2亿人民币。

　　未来商业短评：咖啡赛道内的玩家们都在加速拓店。其中，星巴克、库迪、挪瓦、幸运咖等品牌表现尤为突出。对于今年加盟品牌的狂飙开店，中国新餐饮产业联盟创始人贡英龙在接受《每日经济新闻》记者采访时曾表示市场环境的大幅回暖进一步加速了该现象的出现。他同时指出BG大游，虽然门店体量能在很大程度上反应品牌的成长速度，但前期拓店速度过快可能带来运营难以支撑的问题。目前看来，无论是相较于目前门店数第一梯队的瑞幸、星巴克，还是和内部定下的2万家门店的目标相比，挪瓦咖啡需要走的路还很长。

　　5月25日，美团（发布2023年第一季度业绩报告，财报显示，美团一季度实现营收586亿元，同比增长26.7%。公司销售成本率和营销费用率同比、环比双降。在此带动下，美团2023年一季度经营利润扭亏为盈，达35.9亿元。财报显示，一季度美团即时配送订单量同比增长14.9%至42.67亿单，闪购订单量同比增长35%，研发支出同比增长至50亿元。新业务方面，随着商品零售业务的效率大幅改善，新业务分部一季度收入同比增长30.1%至157亿元。经营亏损相较去年同期减少34.2亿，同比收窄40.5%。

　　未来商业短评：伴随着中国经济强势复苏，美团也交出了比较亮眼的答卷。从财务数据可以看出，美团在消费复苏中抓住了消费者对商品和服务的多样化需求，各项业务呈现健康增长态势。核心本地商业稳固增长，新业务则实现增收减亏，而面对抖音的竞争，美团的直播和短视频业务也带来了新的增量，在获得上市以来最好业绩后，美团未来还将采取哪些动作应对跨界挑战者，又将如何继续平衡新业务的投入和收入，也是未来最大的看点。

　　淘宝天猫618已于5月26日晚8点开始预售，5月24日，菜鸟联合申通快递宣布，启动全国重点经济圈物流升级计划，推出智选仓配次日达服务，目前已经覆盖长三角和珠三角经济圈。据悉，菜鸟智选仓配次日达刷新行业两项记录：截单时间晚到夜间10点，与行业通常在4点到6点停止揽收相比，菜鸟多揽收6小时，全天九成订单实现次日达BG大游，平均每个包裹提速8小时。同时，不再按照一般快递从揽收到签收计算时效，而是从支付到签收全链路实现约30小时履约。

　　未来商业短评：快递行业正越来越卷。申通快递总裁王文彬介绍，次日达服务的背后，是基于申通快递全链路操作流程的优化，在转运中心开通次日达绿色通道，即到即分；搭建了专门干线通道，定时发车，同时借助单量规模均摊成本，既提升了服务品质又未造成成本的显著上升。与3月底菜鸟联合天猫超市推出的“1212半日达”服务相比，智选仓配次日达主打极致性价比，目前主要针对长三角、珠三角重点经济圈。

　　5月25日，普洛斯公开发布一季度经营数据和去年利润，数据显示，普洛斯2022年实现合并净利润14.5亿美元，归属于母公司净利润12.9亿美元。中国市场基金募集方面，2022年度权益资金募集规模达到74亿美元，普洛斯中国财务净杠杆率维持在23%的低水平。

　　而在今年一季度，普洛斯公布的数据显示，公司中国物流及产业基础设施新交付面积超84万平方米，较上一季度增长达46%；新开工项目面积约45万平方米。一季度签订租约达1800个，新签租约面积达580万平方米，尤其是跨境电商、新能源光伏、新能源汽车等行业客户需求旺盛。

　　未来商业短评：随着消费市场的日益增长以及电商渗透率的逐步提高，业界对高标准物流仓储空间的需求不断扩张，物流不动产也成为重点布局方向。从普洛斯的经营数据也可以看出，跨境电商、新能源光伏、新能源汽车等行业客户需求旺盛，中国市场也是普洛斯的重点关注方向。

　　5月25日，机器人品牌ROBOSEN乐森机器人发布了三款消费级娱乐机器人：乐森巴斯光年、乐森大黄蜂G1性能版、乐森擎天柱。乐森也首次公布了机器人4大核心技术，以及3项关键人工智能技术。乐森方面表示，从IP机器人到AI智能机器人，乐森已经完成了基于家庭娱乐场景的商业化产品布局。

　　未来商业短评：乐森此次发布的机器人不同于工业用机器人，而是面向C端市场。眼下，消费者愿意为情怀二字一掷千金。乐森此次打造的IP+AI+机器人或将成为情怀市场新物种。

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